朝野私情，君臣勾結謀天下，康熙遭受蠱惑，夜半驚魂……一場浩大壯觀的“木蘭秋菊”揭開連場殘酷皇位爭奪戰。康熙（陳鴻烈）四子胤禎（鄭少秋）深謀遠慮，籠絡隆科多（鐵夢秋）和了因和尚（張振環），暗中布下天羅地網，決與智勇雙全的十四皇子胤祀（黃膺勤）爭持帝位。時民間反清勢力日大，以廣慈神尼（劉薇薇）為首的武林高手行刺康熙失敗。幸得神秘女俠紅姑（劉玉婷）相助脫險。另邊廂，禎在機緣下與漢女絲兒（梁錚）結為忘年之交，但后來絲兒獲愁禎王子身份，二人微妙關系漸轉化。此時禎趁祀駐守西北，布下詭計令康熙驚魂落魄，奄奄一息。最終...
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