公元前221年，秦始皇滅六國(guó)，一統(tǒng)天下，為壓制六國(guó)遺民，以法家治國(guó)，嚴(yán)刑峻法，并苛捐重稅，廣征民夫，筑長(zhǎng)城，建阿房宮、改馳道，修驪山皇陵，至令民不聊生。沛縣人氏劉邦，為泗水亭亭長(zhǎng)，雖然也飽受苛政之苦，但天生樂(lè)觀豁達(dá)，總可以苦中作樂(lè)，加上交游廣闊，在市井內(nèi)廣結(jié)人緣。劉邦從無(wú)想過(guò)會(huì)改變其貪酒好色的悠閑生活，直至他遇上一個(gè)人─項(xiàng)羽。項(xiàng)羽乃楚國(guó)名將項(xiàng)燕之后，胸有以一敵萬(wàn)人的胸襟，更立志要英雄造時(shí)勢(shì)，拯萬(wàn)民于水火為己任。，項(xiàng)羽目睹秦朝苛政越烈，反秦之心越強(qiáng)，遂到沛縣.羽附近山嶺，以計(jì)資氣慨收服飛虎寨主英布為手下，共抗暴秦。劉邦誤打誤撞下悉破其事，項(xiàng)羽唯恐劉邦會(huì)揭發(fā)其謀反秦之心....令項(xiàng)羽深受感動(dòng)，終結(jié)成好友。邦更視項(xiàng)羽為不世大英雄，二人更許下諾言，他日項(xiàng)羽高舉義旗起事，劉邦誓死相隨。事隔兩載，秦始皇病逝沙丘，中車府令趙高篡改遺詔，殺太子扶蘇，改立胡亥為秦二世。秦二世耽于逸樂(lè)，趙高弄權(quán)，朝政日非，綱紀(jì)敗壞，民生更苦，盜賊叢生，亂民四起，天下大亂，劉邦因緣祭會(huì)而舉起義旗，與此同時(shí)，項(xiàng)羽亦高舉項(xiàng)家旗正式起義。邦見(jiàn)聚眾日多，出兵起事必兵禍結(jié)，生靈炭涂，遂出計(jì)以「無(wú)糧不聚兵」欲遣散各人回鄉(xiāng)……