胡盈盈告別丑娃后來到了延安的寺廟祭拜，又向廟里的和尚詢問了寺廟的情況，別有意圖。十三被調往了偵查員的培訓班，一直進行著各種偵查訓練。這日，葛十三來到大街上，佯裝成普通路人觀察著周圍的情況，卻看到一名賣白菜的小販舉止異常，葛十三立刻追了上去。小販功夫不淺，兩人著實惡斗了一番，最終卻因為葛十三心軟被小販反手抓住。原來這一切都是偵查班的畢業檢查考試，葛十三無疑在偵查方面完美畢業。在智怡姐夫的通傳下，胡振宇找到了智怡的所在地，但胡振宇卻沒有貿然來見智怡，而是提前找到了智怡姐夫，詢問他有什么要求，并表示自己可以幫他，只要智怡姐夫強暴智怡。聽到這話的智怡姐夫十分震驚，但他為了自己的前途還是答應了下來。入夜，胡盈盈帶著民團的人夜襲了自己白天去過的那家寺廟，并將這間寺廟變成了自己梅小組的情報根據地。智怡姐夫按照計劃送智怡回家，本想遵循對胡振宇的約定強暴智怡，可他實在下不了手，但跟來的胡振宇卻以前途威脅他，智怡姐夫只好對智怡不軌，正在此時，胡振宇"及時"趕到救下了智怡。胡振宇對受到驚嚇的智怡溫柔安慰，又表示自己此次前來純屬巧合，如果智怡真的喜歡葛十三，那她就不用在躲著他，自己會幫智怡找到葛十三。胡振宇一番虛情假意過后送了受驚的智怡回家。葛十三完成特訓后找到局長分配工作，沒想這工作不是什么深入敵人內部進行偵查，而是讓他到縣政府撿垃圾，從垃圾中收集有用的情報。胡振宇送智怡回到趙家宅院，卻看到軍統的人鬼鬼祟祟觀察智怡，胡振宇察覺有異，便將這名軍統的人抓了回來嚴加拷打，問出了軍統竟然想讓智怡當特務接近高木，胡振宇勃然大怒。另一邊，軍統知道了線人失蹤的事情，猜到是胡振宇下的手，不過軍統根本不擔心一個小小的警察局長能出什么幺蛾子，于是便傳報勒令胡振宇交出線人和智怡。胡振宇卻根本不怕得罪軍統，因為胡振宇掌握著軍統最大的把柄，就是那一批被掉包的德式裝備，他不僅來到軍統內部威脅軍統處長，而且又恐嚇他們不許動他的女人，否則自己就會將這些事公之于眾。丑娃又下山來見胡盈盈，卻差點撞破胡盈盈向日軍傳遞情報的事情，胡盈盈轉移丑娃注意，又言語試探，希望丑娃歸順日軍，丑娃表示自己絕不做漢奸。胡盈盈與顧今明見面，卻被尾隨兩人的小白龍看到。