智怡在姐姐家無爭無擾，遠離胡振宇的步步緊逼，感覺這才是自己想要的生活，于是決定將店鋪搬到延安。而智怡姐姐卻看出端倪，問她是不是有什么事，智怡向姐姐表白了自己被胡振宇窮追不舍的事情。遠在義川的胡振宇整日憂思智怡到底去往何處，認為自己可能將她逼的太緊，又吩咐手下趕快查明智怡的去向。顧今明為了給常二寬一些顏色看看，于是故意將秘密打擊駐延安共產黨縣政府的事情交給常二寬，因為如果去了，共產黨一定不會放過二寬眾人，如果不去，顧今明就會借此挑釁。常二寬為此只好與小白龍等人一起商議應對方法。葛十三在八路這里辛苦的參加培訓，誰知卻因為形狀散漫被班長質疑葛十三到底有沒有打過鬼子，還步步緊逼讓葛十三與自己比武。被逼無奈的葛十三只好與他比試，三兩下就將班長打敗，誰知卻被到來的培訓員批評他英雄主義，葛十三很無奈。這日一早，常二寬給特派員送了一個前朝古器，別有用意。入夜，葛十三煙癮犯了,輾轉難眠。正在這時，一同參加培訓的鄭志偉卻和葛十三搭話，并表示自己有個親戚家里有大煙。聽到這話的葛十三十分心動。常二寬帶領保安團的人突擊共產黨縣政府，他們前腳剛離開，顧今明就吩咐手下前去監督，如果常二寬一旦臨陣逃脫，立刻治罪。小白龍事先驚動了共產黨，所以常二寬以對方早有準備為由撤退，誰知顧今明趕到并帶走常二寬等人。顧今明打的好算盤，決定就此除掉常二寬，誰知收了二寬好處的特派員及時趕到，救下了二寬。葛十三來到了鄭志偉親戚家抽大煙，并取得了鄭志偉的信任，言語間更是得知了鄭志偉原來是國民黨的情報員，鄭志偉希望葛十三幫國民黨做事，以此立功，謀得官位，葛十三答應了下來。顧今明來到胡家找到了胡盈盈希望她能夠給自己介紹日本人，胡盈盈趁此機會拉攏顧為日本辦事。入夜，鄭志偉帶著葛十三突襲共產黨指導員，誰知鄭志偉手槍失效，而葛十三卻突然"叛變"，將槍指向了鄭志偉。原來，葛十三的這一番舉動是由紅軍局長親自任命，就是為了抓住鄭志偉。葛十三希望趁此機會能夠離開培訓處去參軍，誰知局長卻表示希望葛十三參加情報局。顧今明將陜甘寧地區的地勢圖給了胡盈盈，從而成為了日軍梅小組的成員，胡盈盈更是通過顧在縣政府找到工作，深入共軍內部。誰知小白龍等人卻在同一家酒樓看到了鬼鬼祟祟的兩人。胡家，馮媽看著胡盈盈的后背若有所思，被胡盈盈看出端倪。胡偷偷跟隨，卻得知了胡家夫婦猜到自己可能不是真的胡盈盈的事情。