|1935年，白色恐怖籠罩上海。一份記錄全部地下黨情報代號為一號機密的文件神秘出現，引起國民黨特務機關---中央組織部調查局的高度重視。特派出代號魔術師的王牌間諜，借助青幫勢力，潛伏于上海地下情報組織，意圖竊取文件檔案。而同時我地下特工唐海濤也以家具商人的身份秘密來到上海。正當唐海濤準備轉移一號機密時，上海地下黨執行處書記黎楚突然叛變，而上海地下組織也在一夜之間全軍覆沒。為了保護一號機密的安全，中共中央特科執行鋤奸計劃,槍殺魔術師。而國民黨中央組織部調查局為了一號機密重新安排變節特務，潛伏回上海。秘密逮捕了唐海濤的妻子丁潔芝。嚴刑拷打甚至陪斬。
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