"隨著伊麗莎白警長和埃琳娜的離開，每個人都撿起來自己的生活。神秘瀑布鎮的人們不會過多地關注像童話里那樣沉睡的埃琳娜，因為莉莉和被困在那個荒無人煙的世界100多年的異教徒們已經決定將神秘瀑布鎮作為他們的新家，同時他們也學著融入現實世界。可是異教徒們根本不喜歡受約束，并且非常饑餓，他們會把神秘瀑布鎮當做是他們的“游樂場”。達蒙失去了埃琳娜等于失去了生活的方向和意義，他與同樣失去愛人的阿拉里克一起沉積在痛苦中，邦妮為了幫助他們走出痛苦，陪同他們去了歐洲旅行散心。馬特考取了神秘瀑布鎮的警徽接替了伊麗莎白警長的位置，并且疏散了神秘瀑布鎮上的居民 。異教徒們不僅占領了小鎮還霸占了塞爾瓦托兄弟的大房子。斯特凡和卡洛琳想阻止悲劇的發生，卻也深陷其中。達蒙和邦妮合作殺了一個異教徒成員馬爾科姆因此激怒了莉莉。恩佐在兩方對立的情況下選擇站在莉莉一邊并且綁架了卡洛琳。斯特凡被異教徒們趕出了神秘瀑布鎮。莉莉的兩個異教徒女兒瑪麗和諾拉特別享受折磨卡洛琳，還透露給卡洛琳了一個關于斯特凡初戀女友的秘密。原來在1863年斯特凡交的初戀女友就是現在異教徒中的一位成員瓦萊麗"