晚清，販毒狂小詹姆斯以搞試驗為名，糾集暴徒搶劫少男美女，并將他們解剖欲試制引人吸毒的藥水。小詹姆斯對大力禁煙的慕容府和青龍會視為眼中釘，設計劫走慕容小姐，暗殺慕容均，偷襲青龍會，栽贓歐陽龍。慕容的未婚夫安如山和歐陽釋去一時誤會，并力對敵。他們大鬧妓院，血戰山神廟，終于救出了慕容小姐，并將小詹姆斯等一群滅絕人性的幽魂全部消滅。晚清，販毒狂小詹姆斯以搞試驗為名，糾集暴徒搶劫少男美女，并將他們解剖欲試制引人吸毒的藥水。小詹姆斯對大力禁煙的慕容府和青龍會視為眼中釘，設計劫走慕容小姐，暗殺慕容均，偷襲青龍會，栽贓歐陽龍。慕容的未婚夫安如山和歐陽釋去一時誤會，并力對敵。他們大鬧妓院，血戰山神廟，終于救出了慕容小姐，并將小詹姆斯等一群滅絕人性的幽魂全部消滅。
1905 
