兩個盲人按摩師走在初春的山路上。一個叫德市，他的感覺特別敏銳，能夠判斷出走在前面的人的數量和性別。另一個叫福市，他是德市的好搭檔。德市和福市每年冬天在海邊的溫泉工作，春天來了就去山中的溫泉。一輛馬車駛過，來自東京的美麗女子三澤美千惠和一對叔侄大村真太郎以及研一坐在上面，同車的當地人正在向他們介紹常來這里的兩個盲人按摩師的故事。　　　鯨屋的…兩個盲人按摩師走在初春的山路上。一個叫德市，他的感覺特別敏銳，能夠判斷出走在前面的人的數量和性別。另一個叫福市，他是德市的好搭檔。德市和福市每年冬天在海邊的溫泉工作，春天來了就去山中的溫泉。一輛馬車駛過，來自東京的美麗女子三澤美千惠和一對叔侄大村真太郎以及研一坐在上面，同車的當地人正在向他們介紹常來這里的兩個盲人按摩師的故事。　　　鯨屋的女服務員阿菊介紹德市為美千穗按摩。美千穗遇到了德市，但因為想試試他的感覺有多靈敏，故意藏著不出來。美千穗外出散步的時候碰到了研一。研一和叔父住在觀音屋，因為叔父一直睡覺，研一非常無聊，就一個人出來釣魚。美千穗和他成了好朋友，兩人約好一起吃飯。鯨屋發生了盜竊案，那群大學生外出洗澡回來，發現錢包被偷了。旅店老板告訴德市，當時在店里的只有美千穗一個人。　　美千穗回到旅館和研一一起吃飯，而不知研一行蹤的真太郎四處尋找。直到美千穗把研一送回觀音屋，真太郎才松了一口氣。不料，盜竊案又發生在了觀音屋。當時正值美千穗前去拜訪真太郎。難道這個美麗的女子真的是竊賊么？！