一大早，閻家茶樓。茶樓主管李正文和侍者閑聊的同時，將作為聯(lián)絡信號的一個花盆擺在了窗臺上。紅巖村機要秘書賀建群乘車路過茶樓外，留意到了擺放在窗臺上的花盆。晚上，賀建群來到閻家二樓閻寶航室內(nèi)。閻寶航告知，根據(jù)面前國際國內(nèi)局勢和綜合種種跡象判斷，近期蔣介石可能會有針對我黨大動作。賀建群讓閻寶航繼續(xù)關注，并傳達周恩來指示。譚文強讓梁棟加入自己的特別小組。梁棟推辭，說現(xiàn)在國共合作抗日，不愿意參與此類對付共產(chǎn)黨的事情。閻寶航來到蔣介石在重慶的官邸林園，參加宋美齡組織的一個酒會。在門口碰見重慶城防司令劉峙。劉峙喜形于色地低聲告訴閻寶航，何應欽已經(jīng)在皖南對“新四軍”的部隊下手。軍統(tǒng)審訊室，譚文強和黎永莊審問謝恩成家的鄰居，試圖知曉謝恩成夫婦身份，鄰居對謝恩成夫婦無法提供更多細節(jié)。北碚郊外，劉國平與帶著兒子作為掩護的王芳接頭，傳達閻寶航指示，讓其暫時停止一切活動，并保護好電臺。紅巖村。周恩來和葉劍英等人召開緊急會議，就“皖南事變”和目前的局勢進行研判和分析，認為相當情況危急。周恩來要求大家作好最壞的打算，且有兩種可能：國民黨親日派和頑固派繼續(xù)倒行逆施，國共關系和抗日統(tǒng)一戰(zhàn)線破裂；或者蔣介石雖然要反共，但迫于國際輿論壓力又不敢完全撕下面紗。周恩來認為南方局必須做好應對新的突發(fā)事變的準備，并說明延安黨中央可能做出南方局從重慶撤離的決定。第二天清晨，重慶街頭，報童大聲叫賣《新華日報》。閻寶航也買了一份報紙。報紙上，有周恩來關于“皖南事變”題詞：“千古奇冤，江南一葉。同室操戈，相煎何急。”晚上，周恩來、賀建群來到閻寶航家，與閻寶航商談有關“皖南事變”后的局勢和安排。為確保安全，周恩來征詢閻寶航小組是否轉移。閻寶航表示，目前自己營造的這種局面來之不易，認為在這種時候自己還能堅守崗位，并會對我黨應對未來局面發(fā)揮作用。周恩來表示同意。周恩來匆匆離去后，賀建群向閻寶航說明，蔣介石日前拒絕了周恩來會見的請求，同時南方局已安排葉劍英返回延安向中央說明這里的情況，以及提交撤退部分人員的名單。周恩來認為中央可能會和國民政府決裂，但自己的意見是以民族國家利益為重，忍辱負重，盡全力維持目前的國共抗日統(tǒng)一戰(zhàn)線，黨中央已經(jīng)認可。同時指出，周恩來的意圖是利用國際輿論，對蔣介石形成壓力，并已經(jīng)指示在香港的廖承志把內(nèi)情轉告同在香港的美國記者斯諾等友好人士，通過英美傳媒將“皖南事變”真相告知國際社會。蔣介石官邸，蔣介石召見美國駐華大使詹森，王寵惠在座。蔣介石再次詢問自己關于美、中、英三國結盟的設想，為何遲遲不見羅斯福政府的回音。詹森言明，希望蔣介石理解，中國在美國的政界和百姓當中并不是一個重要的棋子。不過，近期羅斯福將派總統(tǒng)行政助理居里作為特使前來重慶。同時詹森告知，居里特使的使命之一是關于“皖南事變”的真相，屆時可能會與國共雙方正式接觸。蔣介石聞訊十分不高興。市內(nèi)一家叫做“露露”的咖啡館，閻寶航與梁鴻鈞見面。梁鴻鈞告知，王寵惠近日焦頭爛額，因蔣介石召見何應欽和陳布雷等幕僚，決定設法阻止居里特使與周恩來的會見。何應欽認為將周恩來軟禁起來即可。陳布雷則認為可以雙管齊下：第一，以行政院院長的名義再次發(fā)布撤銷新四軍的訓令，造成決裂態(tài)勢，逼走共產(chǎn)黨在重慶的存在；第二，責成外交部巧妙安排外交日程，讓居里沒有閑暇同周恩來見面。蔣介石贊同陳布雷的說法。閻寶航玩笑說，王寵惠最終可能會讓梁鴻鈞來安排居里特使的日程。深夜，徐仲航緊張不安地來到閻家，說情勢危急，自己準備遵照指示撤退。閻寶航告知，自己有周恩來交付的任務在身，不能撤退，要爭取讓周恩來與居里見面，并掌握美國政府對“皖南事變”的真實態(tài)度。碼頭，一群特務檢查上岸的旅客。謝恩成夫婦帶著兒子，攜帶電臺帶轉移。黎永莊正準備檢查謝恩成夫婦，暗中護送的劉國平塞給了黎永莊一大筆錢。