小川來到官府上任，高要前來道賀。高要看到小川身著的衣服，告訴他這是小月熬夜趕制的，小川恍然大悟。高要有意撮合二人，讓小月去給小川送水果。看到小月對自已一片情意，小川十分為難。項梁叔侄倆也前來道賀。項羽對小月一見鐘情。小月得知兩人從會稽來，道出自己本是楚國貴族之后，打探家鄉的故人和舊事。小川看出項羽對小月有意，提醒他小月是宮女，項羽豪氣沖冠，說為心愛的女人，他可以攻破皇宮把她搶出來。這時劉邦也來找小川，想要謀個一官半職。項梁對之厭惡至極，帶著項羽告辭而去。小川表示自己不會以權謀私，誰知劉邦賴著不走，小川無奈只好讓他做自己的屬官。從“藥”中得知小川明日午時值守宮門，玉漱早起梳妝打扮，滿心歡喜可以見上小川一面，不料秦皇突然來到玉漱宮中，玉漱只能強顏歡笑應付。玉漱急中生智說陪秦皇去御書房批閱奏折。焦急的小川終于等來玉漱的車輦，兩人的微妙眼神被一旁劉邦看在眼里。劉邦告訴呂雉，并說要等到掌握真憑實據時告發小川。呂雉又驚又妒，深夜來找小川，可得到的回答依然是拒絕。呂雉絕望，以成親為誘惑要劉邦立即去告發小川，劉邦硬著頭皮答應。小川回到官署，看到項羽正抱著個禮盒等在府上，希望在這里碰到小月，將禮物送給她。