吳鴻才當上了教育局長，得知高海薇和同學在悄悄散布抗日傳單，連忙找到高海薇，警告高海薇不要惹事，不然他會告訴日本人。高海薇并不領情，反而諷刺吳鴻才甘做亡國奴，不配做吳鴻運的哥哥。吳鴻才原是一番好心，反被數落，心中很不是滋味，但并沒舉報高海薇，只警告高海薇不許再發放傳單。高海薇和林曦得知偽政府的江朝宗和日本人要舉辦一個慶功宴，慶賀大日本皇軍在華北戰無不勝的輝煌戰果。高海薇和林曦商量之后，決定冒險，要在眾目睽睽之下讓日軍出丑。她們復印了大量的平型關大捷的傳單，然后在會場發放。日本人派特務追捕高海薇和林曦，危險關頭，蘇巖忽然出現救了高海薇和林曦，并把二人送到劉記書畫店。劉永祥為了高海薇的安全，決定送高海薇和林曦去延安。結果中途，林曦偷偷溜下車去找吳鴻運和宋玉泉，高海薇只好獨自一人前往延安。吳鴻運和宋玉泉在張大海、金開來、土娃的保護下，向延安方向前行。途中，他們經過張大海的老家張家村，便決定先去張大海家歇歇腳。張大?；氐酱逯邪l現了很多怪事，首先是自己的父母不知所蹤，其次是自己青梅竹馬的玩伴小妹變得瘋瘋癲癲。幾經盤查才知道這一切都是漢奸村長張守法所為，幾人聯手打死了這個大壞蛋，為民除害。離開張家村后，幾人遇上了晉綏軍的戰士，結果兩邊都誤以為對方是日本鬼子，宋玉泉不幸被友軍所傷。